В деревню на серебристом, цирковом фургоне приезжает дружелюбный, молодой человек, который дарит свою чистую любовь молодой, невезучей женщине.

Незадачливый шофер разбил машину, и с этого происшествия начинается крах тайной фирмы мелких жуликов и спекулянтов. Это же событие позволяет соединиться влюбленным, которых разлучила мелкотравчатая мафия.

На южной границе СССР совместно с соседней страной ведется строительство крупного гидроузла. И по ту и по другую сторону живут азербайджанцы - разделение произошло еще в начале XIX века. Действие картины разворачивается на фоне этой национальной проблемы: границу переходят хорошо подготовленные